Klienci

Jedno z najważniejszych miejsc w Totedi. To tutaj możesz zapisać notatki na temat uczniów lub sprawdzić rozliczenia z nimi.

Twoi Klienci wyświetlają się w kolejności alfabetycznej.

Klienta możesz dodać z poziomu widoku listy klientów oraz klikając w link pod polem wyboru klientów, podczas dodawania spotkania.

Klikając w pudełko wyświetlą się klienci przeniesieni do archiwum.

W łatwy sposób znajdź konkretnego klienta.

Przeszukiwane pola:

W tym miejscu znajdziesz podstawowe statystyki zaplanowanych i odbytych zajęć oraz informacje o płatnościach.

W szczegółach znajdują się informacje o umiejętnościach klienta, celach zajęć, informacje o podręczniku oraz notatki.

Tu możesz przeglądać listę zaplanowanych i zakończonych zajęć z klientem.

Możesz również dodać wpłatę przelewem lub gotówką, klikając na zajęcia, a następnie wybierając Dodaj wpłatę z menu.

Wszystkie operacje księgowe na koncie klienta są rozliczane jak w banku. Te informacje Twoi klienci też widzą w swoim panelu.

Można tutaj dodać wpłatę oraz zarejestrować zwrot środków klientowi.

Tu znajdują się szczegółowe informacje o ustawieniach klienta np. informacje o przetwarzanych zgodach czy terminy rozliczeń.